Investieren in Fahrzeuge bietet finanzielle und emotionale Renditen
Fahrzeuge als Investitionsobjekte
Die Liebe zu Sportwagen und klassischen Fahrzeuge ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, und das spiegelt sich in steigenden Preisen wider. Klassische Fahrzeuge sind zu Sammlerinvestitionen geworden, sowohl wenn man mit dem Herzen als auch mit einem kalkulierten Ansatz investiert. Klassische Fahrzeuge wecken Faszination und Bewunderung für Ingenieurskunst. Nur eine begrenzte Anzahl an Modellen kann als wahre Klassiker bezeichnet werden – und nur wenige davon sind in makellosem Zustand.
Fahrzeuge im Portfoliokontext
Der Markt für Supersportwagen und Rennwagen hat im Allgemeinen attraktive Portfolioeigenschaften gezeigt. Die Renditen waren ansprechend, die Wertentwicklungen waren nicht von den Höhen und Tiefen der globalen Wirtschaft abhängig, und die Korrelationen mit anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien waren gering. Darüber hinaus gehen Autos im Gegensatz zu anderen finanziellen Vermögenswerten nicht bankrott, können weltweit gehandelt werden, sind nicht an eine bestimmte Währung gebunden und haben einen inneren Wert. Mit anderen Worten, Supersportwagen und Rennwagen tragen zur Robustheit eines bereits gut diversifizierten Portfolios bei.
Korrelation zwischen der Entwicklung des Wertes von Supersportwagen, Rennwagen und anderen finanziellen Vermögenswerten
| Anlageklasse | US-Aktien | Europäische-Aktien | Anleihen | Immobilien | Supersportwagen | Rennwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Aktien | 100.0% | |||||
| Europäische-Aktien | 78.1% | 100.0% | ||||
| Anleihen | 8.0% | 8.7% | 100.0% | |||
| Immobilien | 18.4% | 26.5% | -10.8% | 100.0% | ||
| Supersportwagen | 3.5% | -1.9% | 5.8% | -2.4% | 100.0% | |
| Rennwagen | -10.2% | -7.1% | -5.8% | 4.8% | 23.0% | 100.0% |
Hinweis: Die Korrelationen wurden auf der Grundlage der monatlichen Renditen im Zeitraum von Januar 2004 bis Januar 2022 berechnet. Die Renditen der US- und europäischen Aktien basieren auf den Entwicklungen im S&P 500 bzw. im Eurostoxx 600. Die Rendite von Anleihen basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate-Index. Die Rendite von Immobilien basiert auf der Entwicklung des Quadratmeterpreises dänischer Eigentumswohnungen.
Quelle: Bloomberg, FinansDanmark und Selected Car Investment.
In Fahrzeuge zu investieren erfordert den richtigen Ansatz
Exklusive Supersportwagen und Rennwagen werden hauptsächlich von Enthusiasten und Sammlern auf der ganzen Welt gekauft und verkauft, oft mit Unterstützung eines Maklers in Form eines Agenten, eines Auktionshauses, eines Autohändlers oder Ähnlichem. Ein großer Teil der Marktaktivitäten findet jedoch als Privatverkäufe statt, sodass viele Fahrzeuge den Besitzer wechseln, ohne dass Handelsdetails wie Preis, Käufer, Kilometerstand usw. offengelegt werden müssen.
Ein Teil des Marktes ist jedoch sehr transparent, nämlich die Geschäfte, die über die großen Auktionshäuser abgewickelt werden. Dort werden die Daten und die Historie des Fahrzeugs im Zusammenhang mit einem Verkauf veröffentlicht und von Experten bezüglich Marke, Modell, Fahrzeugtyp und Jahr validiert. Marktteilnehmer können daher leicht und kostenlos hochwertige Informationen über eine Transaktion erhalten, weshalb die Ergebnisse von Auktionen oft einen objektiven Referenzpunkt in Preisverhandlungen darstellen. Dies macht den Auktionsmarkt zu einer führenden und glaubwürdigen Quelle zur Schätzung des Marktpreises eines bestimmten Fahrzeugs und kann auch Hinweise auf allgemeinere Trends geben.
Ein wachsender Markt
Wenn man den Auktionsmarkt als Ausgangspunkt nimmt, wird deutlich, dass die Aktivitäten zugenommen haben. Die Anzahl der bei Auktionen verkauften Autos in der Saison 2021 war die dritthöchste aller Zeiten und zeigt, dass der Markt seit den frühen 1990er Jahren im Durchschnitt um etwa 6,1% gewachsen ist. Dieser Trend ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Auktionshäuser in ihrem Marketing über soziale Medien und andere Kommunikationsformen globaler geworden sind. Dadurch haben sie dazu beigetragen, den Markt zu erweitern, zum Vorteil von Käufern und Verkäufern.
Mit Megatrends wie steigendem Wohlstand, einer wachsenden Mittelschicht und einem besseren Zugang zu Daten und Informationen wird erwartet, dass das Wissen und die Relevanz alternativer Anlageklassen wie Investitionsfahrzeuge in Zukunft noch weiter zunehmen. Rückblickend auf die letzten 10 Jahre hat sich die Anzahl der wohlhabenden Menschen von 2010 bis 2020 um etwa 135% erhöht; und im gleichen Zeitraum haben Fahrzeuge mit einer Gesamtrendite von 164% in den letzten 10 Jahren alle anderen Sammlerstücke außer seltenem Whiskey übertroffen.
10-jährige Wertentwicklung ausgewählter Sammlerstücke
Sammlerfahrzeuge sind eine oft übersehene, aber äußerst interessante Investition. Der Knight Frank Luxury Investment Index Q2 2023 zeigt, dass die Preiserhöhungen klassischer Autos in vielen Fällen sowohl traditionelle als auch alternative Investitionen wie Uhren, Schmuck, Kunst und Wein übertreffen.
Seltener Whisky 322%
Wein 149%
Uhren 146%
Autos 118%
Kunst 109%
Handtaschen 60%
Münzen 59%
Schmuck 39%
Möbel 36%
Farbige Diamanten 13%
Knight Frank Wealth Report 2023
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